밸류업(Value-UP) 사용설명서

밸류업이란?

밸류업(Value-UP)은 금융감독원 DART 전자공시 시스템의 데이터를 실시간으로 파싱하여 투자자가 필요한 재무 정보를 즉시 확인할 수 있도록 설계된 무료 재무분석 플랫폼입니다. 회원가입이나 로그인 없이 누구나 바로 사용할 수 있습니다.

화면 구성

밸류업 화면은 크게 세 영역으로 구성됩니다. 왼쪽에는 기업 검색 및 선택 영역, 가운데에는 공시목록·재무정보·주석 등 탭별 콘텐츠 영역, 오른쪽에는 AI Q&A 패널이 위치합니다. 모바일에서는 세 영역이 위아래로 배치됩니다.

기업 검색 및 선택

화면 상단 또는 왼쪽 패널의 검색창에 법인명(기업명)을 입력하면 자동완성 목록이 표시됩니다. DART에 등록된 상장법인과 일부 비상장법인을 검색할 수 있습니다.

• 1
  검색창 클릭 — 상단 내비게이션 또는 왼쪽 패널의 "법인명을 검색해보세요" 입력창을 클릭합니다.
• 2
  기업명 입력 — 법인명 일부를 입력하면 일치하는 기업 목록이 자동으로 나타납니다. 예: "삼성" 입력 시 삼성전자, 삼성SDI 등 목록 표시.
• 3
  기업 선택 — 목록에서 원하는 기업을 클릭하면 해당 기업의 공시 조회가 시작됩니다.
• 4
  자동 조회 — 기업 선택 즉시 최근 1년간의 공시목록이 자동으로 조회되어 화면에 표시됩니다.

기업개황 — 회사 기본 정보 확인

기업개황 탭에서는 선택한 기업의 기본 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다. DART에 등록된 공식 기업 정보를 자동으로 불러옵니다.

공시목록 — 기업의 모든 공시 조회

공시목록 탭은 선택한 기업의 DART 공시 전체를 조회하는 핵심 탭입니다. 기간과 공시 유형으로 필터링하고, 각 공시를 클릭하면 AI 요약과 DART 원문 링크를 확인할 수 있습니다.

조회 필터 사용법

상단의 기간 버튼으로 조회 범위를 설정합니다. 기본값은 1년이며, "전체"를 선택하면 DART 최초 공시부터 현재까지 모든 공시가 조회됩니다. 기간 선택 후 조회 버튼을 클릭하세요.

공시 유형 필터

조회 후 화면 상단에 공시 유형별 버튼(정기공시, 주요사항보고, 발행공시 등)이 나타납니다. 원하는 유형을 클릭하면 해당 유형의 공시만 필터링됩니다. 제목 검색 입력창에 키워드를 입력하면 제목 기반으로 추가 필터링도 가능합니다.

공시 선택 및 AI 요약

• 1
  공시목록에서 원하는 공시를 클릭하면 공시 아래에 요약 패널이 펼쳐집니다.
• 2
  요약 패널에서 🔗 원문 버튼으로 DART 원문을 새 창에서 확인할 수 있습니다.
• 3
  AI 요약 버튼을 클릭하면 Gemini AI가 해당 공시의 핵심 내용을 한 문단으로 요약합니다. (Gemini API Key 필요)
• 4
  공시를 선택한 상태에서 오른쪽 AI Q&A 패널에 질문을 입력하면 해당 공시 내용 기반으로 답변을 받을 수 있습니다.

재무정보 — 재무제표 데이터 분석

재무정보 탭에서는 DART 사업보고서에서 자동으로 추출한 재무제표 데이터를 조회합니다. 연결/별도 기준 전환, 연도별 비교, 다중 기간 비교 기능을 제공합니다.

연결 / 별도 기준 선택

자회사를 보유한 기업은 연결(CFS) 기준으로 조회하는 것이 원칙입니다. 연결 재무제표는 모회사와 자회사를 하나의 경제적 실체로 보고 합산한 수치입니다. 별도(OFS)는 모회사 단독 수치입니다.

기본 조회 모드

연도와 분기를 선택하고 조회 버튼을 클릭하면 선택 연도를 기준으로 최근 3개년 재무 데이터를 한 화면에서 비교할 수 있습니다.

• 1
  조회 연도 선택 (예: 2024년)
• 2
  분기 선택 — 사업보고서(연간), 반기, 1분기, 3분기 중 선택
• 3
  연결/별도 선택 후 조회 버튼 클릭
• 4
  자동으로 선택 연도 기준 최근 3개년 데이터가 표시됨

기간 비교 모드

원하는 연도·분기를 자유롭게 추가하여 최대 10개 기간을 한 화면에서 비교할 수 있습니다. 예를 들어 2019년부터 2024년까지 6개 연도를 나란히 비교하는 것이 가능합니다.

• 1
  "기간 비교" 탭 선택
• 2
  연도·분기를 선택하고 + 추가 버튼 클릭
• 3
  원하는 기간을 모두 추가한 후 비교 조회 버튼 클릭
• 4
  추가한 모든 기간의 재무 데이터가 컬럼별로 비교 표시됨

재무 데이터 구성

주석 — 사업보고서 주석 전문 열람

주석 탭에서는 사업보고서의 주석 전문을 항목별 목차로 정리하여 제공합니다. 우발채무, 특수관계자 거래, 재고자산 평가 등 핵심 주석을 빠르게 찾아볼 수 있습니다.

주석 조회 방법

• 1
  주석 탭 클릭 후 조회 연도와 보고서 종류(사업보고서, 반기, 분기) 선택
• 2
  연결(CFS) 또는 별도(OFS) 기준 선택
• 3
  조회 버튼 클릭 — DART에서 원문 다운로드 후 파싱 (10~30초 소요)
• 4
  왼쪽 공시번호 목록에서 원하는 주석 항목을 클릭하면 해당 내용이 오른쪽에 표시

주석 탭 주요 기능

비교하기 기능 사용법

• 1
  주석 탭에서 먼저 기준 연도의 주석을 조회합니다.
• 2
  우측 상단 ⛶ 전체화면 버튼으로 전체화면 모드로 전환합니다.
• 3
  ⇔ 비교하기 버튼 클릭 — 화면이 위(비교 A)·아래(비교 B) 두 영역으로 분할됩니다.
• 4
  위쪽(비교 A)과 아래쪽(비교 B)에서 각각 연도·보고서·주석 항목을 선택하고 조회합니다.
• 5
  두 주석의 내용이 위아래로 나란히 표시되어 변화를 쉽게 비교할 수 있습니다.

AI Q&A — 공시 내용을 AI에게 질문하기

화면 오른쪽의 AI Q&A 패널에서는 선택한 공시 또는 주석 내용을 바탕으로 Gemini AI에게 자연어로 질문하고 즉시 답변을 받을 수 있습니다. 복잡한 법률·회계 용어로 가득한 공시 내용을 AI가 쉽게 해설해줍니다.

사용 방법

• 1
  공시목록에서 분석할 공시를 선택합니다. (또는 주석 탭에서 AI 질의 버튼 클릭)
• 2
  오른쪽 Q&A 패널 하단 입력창에 질문을 입력합니다.
• 3
  Enter키 또는 📨 전송 버튼으로 질문을 보냅니다.
• 4
  AI가 해당 공시 내용을 분석하여 답변을 생성합니다. (평균 5~15초 소요)

빠른 질문 버튼

자주 사용하는 질문은 버튼 하나로 즉시 전송할 수 있습니다. 필요에 따라 직접 질문을 작성하는 것도 가능합니다.

Gemini API Key 등록 방법

AI Q&A 기능과 AI 요약 기능을 사용하려면 Google Gemini API Key가 필요합니다. API Key는 무료로 발급되며, 밸류업 서버에 저장되지 않고 사용자 브라우저에만 보관됩니다.

• 1
  Google AI Studio 접속
  aistudio.google.com/app/apikey에 접속합니다. Google 계정으로 로그인하세요.
• 2
  API Key 생성 — "+ Create API key" 버튼 클릭 → 프로젝트 선택 → 키 생성
• 3
  키 복사 — AIza...로 시작하는 키를 복사합니다.
• 4
  밸류업에 등록 — 상단 내비게이션의 "Gemini API Key" 입력창에 붙여넣고 저장 버튼 클릭

엑셀(CSV) 저장 기능

재무 데이터와 주석 내용을 엑셀 파일로 저장하여 추가 분석에 활용할 수 있습니다.

모바일에서 이용하기

밸류업은 모바일 환경을 지원합니다. 스마트폰에서도 공시 조회와 재무 분석이 가능하지만, 데이터 특성상 PC 환경에서 사용하는 것이 더욱 편리합니다.

실전투자 탭

법인 선택 후 상단의 실전투자 탭을 클릭하면 가치평가·주가차트·업종별 비교 등 투자 분석 기능을 이용할 수 있습니다.

🎯 목표주가

증권사 리포트 기반 목표주가를 조회하고 주가차트에 직선으로 표시합니다. 여러 리포트를 선택하여 평균 목표주가를 산출할 수 있습니다.

💰 가치평가 — 시장접근법 (Peer 비교)

동종업계 상위 10개사의 PER·PBR·ROE·영업이익률을 비교합니다.

• 체크박스로 원하는 Peer를 선택 → 선택 Peer 평균 배수 자동 계산
• 온기 / 분기연환산 방식 선택 → EPS 기반 목표주가 산출
• 직접 PER·PBR 입력 후 목표주가 계산 반영 버튼 클릭
• 📈 차트에 반영 버튼으로 주가차트에 목표주가 표시

💰 가치평가 — 이익접근법 (약식 DCF)

약식 현금흐름 = 영업이익 − 이자비용 − 운전자본(매출의 일정 %)을 기반으로 내재가치를 계산합니다.

• 이자비용(억원)·운전자본(매출의 1~20%) 입력 → 약식 현금흐름 자동 계산
• 성장률(1~5년·6~10년)·영구성장률·할인율(WACC) 직접 입력
• 10년 DCF + 영구가치 → 기업가치(EV) → 주당 내재가치 산출
• 온기 / 분기연환산 실적 선택 가능

📉 주가차트

캔들/라인 차트 + 이동평균선. 전체화면 버튼을 누르면 확대 차트와 함께 하단에 시가·고가·저가·종가·거래량·등락률 및 목표주가·가치평가 적정가가 2컬럼으로 표시됩니다. 마우스 오버 시 좌측 패널이 실시간 업데이트됩니다.

🏭 업종별 비교

KRX 자기주식 제외 발행주식수 × 당일 종가 기준 업종별 시가총액을 비교합니다.

관심종목 포트폴리오 로그인 필요

로그인 후 상단 ⭐ 관심종목 버튼에서 이용할 수 있습니다.

1. 관심 법인 조회 → 관심종목 창 → 현재 종목 추가 클릭
2. 수량과 평균 매입가를 입력란에 직접 입력
3. 평가금액 = 현재가 × 수량 / 수익률 = (현재가 − 매입가) / 매입가 × 100 자동 계산
4. 하단에 총 평가금액·평가손익 합산 표시
5. 종목명 클릭 시 해당 법인 재무분석으로 바로 이동

재무 스크리너

상단 🔍 스크리너 버튼(로그인 후 표시)에서 이용할 수 있습니다. PER·PBR·ROE·영업이익률·부채비율 등 조건을 설정하면 조건에 부합하는 상장사를 필터링합니다.

프리셋 조건

결과 종목을 클릭하면 해당 법인의 재무분석 화면으로 바로 이동합니다. 🔄 재무지표 업데이트 버튼으로 최신 재무지표를 수집할 수 있습니다(수 분 소요).

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 밸류업은 무료인가요?

네, 밸류업의 모든 기능은 완전 무료로 제공됩니다. 회원가입이나 결제 없이 바로 사용할 수 있습니다. AI Q&A 기능은 사용자 본인의 Gemini API Key가 필요하지만, Gemini API도 일정 한도 내에서 무료로 제공됩니다.

Q. 비상장기업도 조회할 수 있나요?

DART에 공시 의무가 있는 일부 비상장법인도 조회 가능합니다. 다만 외부감사 의무가 없는 소규모 비상장기업은 조회되지 않을 수 있습니다.

Q. 재무 데이터가 최신 정보인가요?

DART에 공시된 최신 보고서 기준으로 데이터를 조회합니다. 분기보고서가 제출된 경우 해당 분기까지의 데이터를 확인할 수 있습니다. 단, DART 공시 일정에 따라 일부 보고서는 제출 기한 이후에 조회될 수 있습니다.

Q. 주석 조회가 왜 느린가요?

주석 조회는 DART 서버에서 사업보고서 원본 파일을 다운로드한 후 내용을 파싱하는 과정이 필요합니다. 사업보고서는 대용량 파일이기 때문에 처음 조회 시 10~30초가 소요될 수 있습니다. 같은 보고서를 재조회할 때는 캐시가 적용됩니다.

Q. Gemini API Key는 안전한가요?

입력한 Gemini API Key는 사용자의 브라우저 로컬 스토리지에만 저장됩니다. 밸류업 서버로 전송되거나 저장되지 않으며, 오직 사용자 브라우저에서 Gemini API를 호출하는 용도로만 사용됩니다.

Q. 연결 재무제표와 별도 재무제표의 차이는 무엇인가요?

연결(CFS)은 모회사와 자회사를 하나의 경제적 실체로 보고 합산한 재무제표입니다. 별도(OFS)는 모회사 단독 기준입니다. 자회사를 보유한 기업은 연결 기준으로 분석하는 것이 더 정확합니다. 연결 기준이 없는 기업(자회사 없음)은 별도만 제공됩니다.

Q. 기업이 검색되지 않으면 어떻게 하나요?

DART에 등록되지 않은 기업은 검색되지 않습니다. 법인명을 정확히 입력했는지 확인하고, 다른 검색어로 시도해보세요. 오류나 개선 사항은 화면 내 문의 버튼을 통해 알려주시면 확인 후 개선하겠습니다.